Asesor/a Patrimonial

Descripción del puesto:

Desde Catenon nos encontramos en la búsqueda de Banqueros Privados / Asesores Patrimoniales para incorporar a uno de nuestros clientes en Madrid. Nuestro cliente es una gestora de activos no bancaria que se encuentra en proceso de expansión de su equipo de asesoramiento patrimonial. Misión del rol: La misión será construir relaciones de confianza duraderas con clientes de alto patrimonio, ofreciendo un asesoramiento financiero personalizado y ético. La función del banquero será fundamentalmente de captación de patrimonio nuevo para gestionar. ¿Qué se ofrece? ● Contrato indefinido. ● Salario competitivo, tanto en salario fijo como en la parte variable. ● Paquete de beneficios sociales. ● Buen ambiente de trabajo: empresa con rotación inferior al 2%. ● 1 día de teletrabajo a la semana. ● Jornada intensiva los viernes y durante los meses de verano.

Responsabilidades Principales:

Como Asesor/a Patrimonial, tus principales funciones serán las siguientes: ● Desarrollar una cartera de clientes de banca privada desde cero o a partir de relaciones propias. Perfil de clientes: Cartera ideal mínima: 1MM€. ● Asesorar a clientes de alto patrimonio (HNWIs) con soluciones financieras ajustadas a sus objetivos vitales y perfil de riesgo. ● Negociación y cierre de acuerdos, así como coordinación interdepartamental para que todo se ejecute de la mejor manera posible. ● Funciones de posventa y seguimiento de clientes para lograr la fidelización.

Requisitos:

Requisitos del puesto: ● Experiencia previa en funciones similares en banca privada, gestoras, EAFs o entidades de asesoramiento patrimonial. ● Orientación a cliente: Capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo sin conflicto de intereses. ● Enfoque hunter: Se valora positivamente experiencia previa en captación, pero no se exige cartera de clientes inicial. ● Conocimiento financiero: Sólida base en productos de inversión, planificación patrimonial y mercados financieros. ● Estilo profesional: Ético, orientado a resultados, autónomo y con ambición por crecer en una organización estable y comprometida con sus profesionales y clientes.

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