Asesor Patrimonial Senior

Descripción del puesto:

Buscamos un Asesor Patrimonial Senior altamente motivado y con clara orientación a resultados para unirse al equipo de nuestro cliente en Madrid, la mayor gestora de activos no bancaria de España. En este rol, serás responsable de desarrollar y consolidar una cartera de clientes de alto patrimonio, ofreciendo un servicio de asesoramiento financiero y patrimonial excelente. Contarás con el respaldo del Departamento de Producto, acuerdos estratégicos de financiación y una infraestructura de primer nivel. Es una oportunidad única para formar parte de una organización en plena expansión, reconocida por su excelencia y premiada como mejor gestora a nivel nacional, donde podrás desarrollar una carrera sólida y de largo plazo.

Responsabilidades Principales:

- Desarrollar y gestionar de manera proactiva una cartera de clientes de banca privada, enfocándose en la captación de patrimonio nuevo (perfil hunter).
- Asesorar de forma integral a clientes de alto patrimonio, diseñando soluciones financieras y de inversión ajustadas a sus objetivos vitales y perfil de riesgo.
- Realizar la negociación y cierre de acuerdos, coordinándose estrechamente con el departamento de producto y la dirección comercial.
- Ejecutar funciones de posventa y seguimiento continuo para garantizar la máxima fidelización y satisfacción del cliente.
- Participar en la planificación patrimonial utilizando una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones.

Requisitos:

- Formación universitaria superior (Grado o Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o disciplina similar).
- Aportar entre 4 y 10 años de experiencia en funciones similares dentro de banca privada, gestoras de activos, EAFs o entidades de asesoramiento patrimonial.
- Sólida base de conocimientos técnicos en productos de inversión, fondos, seguros de ahorro, planes de pensiones y planificación patrimonial.
- Certificaciones financieras oficiales al día.
- Se valorará muy positivamente aportar experiencia previa en captación, disponer de cartera de clientes propia, un perfil autónomo y alta ambición profesional.
- Nivel nativo de español y se valorará positivamente un nivel profesional de inglés.
- Competencias clave: fuerte orientación al cliente, enfoque comercial (hunter), habilidades de negociación, ética profesional impecable y capacidad de trabajo en equipo.

Información de la empresa:

Nuestro cliente es una entidad líder y la mayor gestora de activos de capital privado en España, con más de 18.000 millones de euros bajo gestión. Respaldada por un sólido grupo empresarial, la compañía experimenta un crecimiento constante desde 2017, consolidándose como un referente indiscutible en el sector financiero. Destaca por ofrecer un entorno de trabajo excepcional, galardonado recientemente como uno de los mejores lugares para trabajar, reflejado en una baja rotación y un fuerte compromiso con el bienestar de sus profesionales. Asimismo, cuenta con una amplia y competitiva oferta de productos financieros y un paquete de beneficios sociales de los más completos del mercado.

Ofertas Relacionadas